Einführung in Ihren Kundenzugang

Diese Anleitung ist zusätzlich als Video namens Tesseron | Schulung Kundenintegration auf YouTube verfügbar.

Die erste Anmeldung

Nachdem Sie die E-Mail zu Ihrem Tesseron Kundenzugang erhalten haben, klicken Sie in der E-Mail auf den Link unterhalb Ihres angegebenen Passworts.

Sie werden nun zu der Tesseron Startseite weitergeleitet. Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort (aus unserer E-Mail) ein.

Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort zu setzen. Geben Sie hierfür in das erste Feld Ihr altes Passwort und daraufhin im zweiten und dritten Feld Ihr neues Passwort ein.

Beachten Sie dabei, dass Ihr neues Passwort mindestens 6 Zeichen lang sein und Groß- & Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen beinhalten muss.

Dashboard

Nach der Anmeldung landen Sie als erstes auf dem Dashboard. Unter Ihrer Begrüßung wird angezeigt, wie viele Tickets auf Ihre Freigabe warten. Mit einem Klick gelangen Sie zu den freizugebenden Tickets.

Diese Funktion steht Ihnen nur als Bearbeiter oder Dispatcher zur Verfügung.

Auf der Linken Seite des Dashboards erhalten Sie einen Überblick über Ihren Verlauf. Darüber hinaus werden Ihnen Statistiken zu Ihrem Tickets angezeigt.

Zusätzlich finden Sie im unteren Bereich des Dashboards Quick-Links.

Tickets erstellen

Sie benötigen die Rechtegruppe Bearbeiter/Dispatcher, um ein Ticket erstellen zu können.

Klicken Sie in der Navigation auf Ticket-Wizard, um ein neues Ticket zu erstellen.

Geben Sie für die Ticketerstellung im ersten Schritt einen aussagekräftigen Betreff an.

Unter Tags haben Sie die Möglichkeit, Schlagworte anzugeben. Hierbei können Ihnen bereits Tags vorgeschlagen werden.

Tags dienen der Klassifizierung und Auswertung und können somit dem Bearbeiter eine große Unterstützung bieten.

Im nächsten Schritt können Sie Anhänge zu Ihrem Ticket hinzufügen, indem Sie auf klicken und daraufhin Ihre Datei auswählen. Alternativ können Sie Dateien in den Ablagebereich ziehen, um sie als Anhänge hochzuladen. Um den gewählten Anhang wieder zu entfernen, klicken Sie .

Geben Sie im nächsten Schritt die Beschreibung des Tickets an. Hier haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Bilder, Listen und Tabellen einzufügen.

Daraufhin kann auf der rechten Seite der Geschäftspartner des Tickets gewählt werden. Wählen Sie daraufhin die Ticketart. Abhängig von der gewählten Ticketart können Ihnen zusätzliche Felder angezeigt werden. Geben Sie dann den Bereich an, in dem das Ticket erstellt werden soll.

Ihnen steht nur dann eine Geschäftspartner-Auswahl zur Verfügung, wenn Ihr Kundenzugang mehreren Geschäftspartnern zugewiesen wurde.

Zusätzlich können Sie die Dringlichkeit und Auswirkungen des Tickets anpassen, um eine Priorisierung für die Bearbeiter zu erleichtern.

Im nächsten Schritt kann ein Genehmiger gewählt werden, welcher das Ticket vor der Bearbeitung freigeben muss. Geben Sie im daraufhin bei Bedarf eine Referenznummer wie bspw. eine Auftrags- oder Rechnungsnummer Ihres Anliegens an.

Im nächsten Schritt können Sie die Option Vertraulich aktivieren, sodass das Ticket anderen Kundenzugängen Ihres Unternehmens nicht angezeigt wird. Die Option Zum Ticket weiterleiten öffnet das Ticket automatisch nach der Erstellung.

Ticket Board

Klicken Sie auf Ticket Board, um eine Übersicht über alle Tickets Ihres Unternehmens zu erhalten. Diese werden standardmäßig absteigend nach Aktualisierungs- bzw. Erstelldatum sortiert. Auf der linken Seite haben Sie die Möglichkeit, sich die Ihnen angezeigten Ticketeigenschaften anhand von Abfragen filtern zu lassen.

Wenn Sie Ihre Maus einige Sekunden still über eine der Abfragen halten, so wird Ihnen mehr Information zu der Abfrage angezeigt:

Durch das Klicken auf eine Tabellenspalte können Sie die Ergebnisse anhand der angeklickten Spalte sortieren.

Um die Tickets in der ausgewählten Abfrage zu durchsuchen können Sie die Suchfunktion nutzen oder Filter anhand des Ticket Status und der Ticket Art konfigurieren (es werden Ihnen alle Ticketarten des Systempartners angezeigt):

Ticket

Klicken Sie auf ein Ticket, um den aktuellen Bearbeitungsstart zu prüfen oder den Verlauf der Bearbeitung nachvollziehen zu können.

Auf der rechten Seite können Sie zusätzlich alle bereits hochgeladenen Anhänge einzusehen oder weitere Anhänge hochzuladen.

Ticket Positionen

Sie benötigen die Rechtegruppe Bearbeiter/Dispatcher, um eine Ticket Position verfassen zu können.

Im unteren Bereich eines Tickets finden Sie die Ticketpositionen, welche den Bearbeitungsverlauf dokumentieren. Über das Eingabefeld darüber haben Sie die Möglichkeit, eigene Positionen zu verfassen. Bestätigen Sie mit Senden, um Ihre Position zu verschicken.

Ticket Abschluss

Sollte Ihr Anliegen keine Bearbeitung mehr benötigen, können Sie das Ticket über abschließen. Geben Sie anschließend einen möglichst ausführlichen Grund an, um eine spätere Nachvollziehbarkeit gewährleisten zu können. Bestätigen Sie nun mit .

Ticket Wiedereröffnung

Falls Ihnen zu einem bereits abgeschlossenen Ticket neue Informationen einfallen bzw. eine Weiterbearbeitung nötig ist, können Sie das .

Ticket Genehmigungen

Geben Sie eine Begründung ein und klicken Sie , um die Ticketbearbeitung zu erlauben. Klicken Sie um das Ticket abzubrechen.

Nur Benutzer der Rechtegruppe Ticket-Dispatcher können als Genehmiger ausgewählt werden. Ticketersteller und Ticket-Dispatcher können den Genehmigungsstatus ändern.

Wissensdatenbank

Der Reiter Wissensdatenbank wird Ihnen nur angezeigt, wenn Ihr Geschäftspartner bereits mindestens einen Wissensdatenbank-Artikel mit Ihnen geteilt hat.

Unter dem Reiter Wissensdatenbank werden alle mit Ihnen geteilten Artikel angezeigt. Wissensdatenbank-Artikel werden anhand Abschnitten unterteilt, welche Sie auf der linken Seite finden. Klicken Sie auf einen der Abschnitte, um nur Artikel des Abschnittes rechts angezeigt zu bekommen.

Zusätzlich haben Sie die Option, die angezeigten Abschnitte/Artikel per Suche einzuschränken. Klicken Sie auf den Namen des jeweiligen Artikels, um ihn zu öffnen.

Plan Board

Der Reiter Plan Board wird Ihnen nur angezeigt, wenn Ihr Geschäftspartner Sie mindestens einem Plan Board als Beobachter/Bearbeiter hinzugefügt hat.

Unter Plan Board finden Sie eine Übersicht über alle Plan Boards, zu denen Ihr Benutzer hinzugefügt wurde. Klicken Sie auf den Namen eines Plan Boards oder den Button, um das jeweilige Plan Board zu öffnen

Im oberen Bereich finden Sie den Titel sowie die Beschreibung des Plan Boards. Direkt darunter finden Sie die einzelnen Plan Board Tätigkeiten. Mit einem Klick auf eine der Tätigkeit finden Sie weitere Details zum jeweiligen Punkt.

Hierbei werden Ihnen Anfangs- & Abschlussdatum, Tätigkeitsdauer, Priorität, Spalte sowie Erstell- und Aktualisierungs-Datum angezeigt. Falls die Tätigkeit mit einem Ticket verknüpft ist, können Sie dies über die fett & blau markierte Verlinkung öffnen (markiert mit rotem Kasten).

Die Werte Anfangs- & Abschlussdatum, Tätigkeitsdauer, Priorität & Spalte können Sie bei Tätigkeiten nur verändern, wenn Sie dem Plan Board als Bearbeiter hinzugefügt wurden..